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FORMATION - Investissement direct dans le non cotées :
le rôle du Conseiller Financier

 

Objectif Public Tarif
  • Maitriser les techniques de l'investissement direct dans les PME
  • Identifier les opportunités d'investissement
  • Conseiller au mieux l'investissement des clients dans le non coté
  • Conseillers en Investissements Financiers
  • Gestionnaires de Patrimoine
  • 300 € (TVA non applicable)
  • Éligible OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
  • N° de formateur : 11753062575
Horaires : 9h à 13h Une remise de 30% est accordée aux membres de l'ANACOFI-CIF et aux membres de la Compagnie des CGPI
Formation validante pour les membres de l'ANACOFI-CIF et les membres de la Compagnie des CGPI

 

Programme

Présentation de l'Association Love Money pour l'Emploi et de la société CIIB (Conseil en ingénierie pour l'introduction boursière des PME-PMI)

  • Le rôle de l'Association et son action (pacte de bonne conduite & document d'appel à souscriptions)
  • Le rôle du CIIB et son action
  • Réductions fiscales en vigueur pour l'investissement dans les PME non cotées
  • Le cadre fiscal du PEA

Comment sélectionner les PME à fort potentiel de développement ?

  • La forme juridique
  • Profil des PME à fort potentiel : en création, en développement ou en transmission. Que choisir ?
  • Où, quand et comment rencontrer les PME à fort potentiel ?
  • L'équilibre entre le potentiel d'une PME, la qualité de son équipe et les ressources disponibles
  • Quatre bases simples pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d’une action non cotée
  • A quel moment et comment investir en actions de sociétés non cotées ?

Description et rôle de base du document d'appel à souscriptions

  • Différences entre « Business plan », « Prospectus » et « Document d'appel à souscriptions »
  • Due diligence : s'assurer de la qualité de ses investissements
  • Les éléments d'appréciation du risque
  • Le contrat de suivi

Les différents moyens de revente des actions

  • Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
  • Marché de gré à gré Love Money, Marché Libre, Alternext
  • Fonctionnement du marché de gré à gré : carnet d'ordre et back-office titres nominatifs
  • Les autres moyens de sortie de l'investissement en actions

Plusieurs exemples concrets de sociétés utilisant le concept Love Money

L'information des actionnaires

  • Les droits des actionnaires
  • «Information périodique» et «information permanente» des actionnaires
  • Les réunions mensuelles de l'association et son site internet

Le rôle du Conseiller Financier

  • Quels sont les profils de clients qui peuvent être intéressés par ce type d'investissement ?
  • Comment constituer un portefeuilles de titres diversifiés répondant à ces profils ?
  • Intérêt d'ajouter une sélection de titres cotés dans le portefeuille ? (Liquidité, diversification, etc…)
  • Perspectives de rendement et comment mesurer le risque ?

 

 

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Modalités d'inscription à la formation

Les frais d'inscription comprennent la participation à la formation et la documentation. Dès réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous ferons parvenir une facture qui servira pour l'admission à cette manifestation. Cette facture tient lieu de convention de formation simplifiée.
Notre numéro d'agrément est : 11753062575.

 

Financement des formations

Les formations dispensées par l’association Love Money sont éventuellement prises en charge par votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA). Notre numéro d’agrément est : 11753062575

 

Modalités de règlement
Vous pouvez effectuer votre règlement :

  1. par virement : La Poste, code établissement 20041, guichet 01012, compte n°4252464J033, clé 85
  2. par chèque libellé à l'ordre de Love Money pour l'Emploi
  3. par Paypal

Les annulation doivent nous être communiquées par écrit. Pour toute annulation reçue au minimum 8 jours calendaires avant le stage les frais seront de 25%. Au-delà, les frais de participations seront dus en totalité, mais les participants pourront se faire remplacer.

 

Contact
Didier SALWA     Tél. : 01 48 00 03 35 - Mail : didiersalwa@bourse-introduction.com
Pierre ZANFAC   Tél. : 01 42 46 11 73 - Mail : pierrezanfac@love-money.org

Nous vous invitons à étudier, avant votre participation à cette formation, notre site web.

 
 

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